Hayley, en stygg australiensisk vixen, längtar efter spänningen av ett massivt ebenholtsskaft i munnen. När hon strosar längs, möter hon en lockande syn - en kolossal svart kuk. Utan att kunna motstå, ger hon efter för sina begär och dyker in i den bultande lemmen, tar den djupt i halsen. Den svarta hingsten återgäldar sedan tjänsten, överöser uppmärksamhet på hennes rikliga sköte och njuter av varje ögonblick. Intensiteten eskalerar när de engagerar sig i olika positioner, bakifrån till cowgirl, var och en skjuter sina gränser. Klimax anländer, lämnar Hayleys mun fylld med den svarta mannens utlösning, ett bevis på deras passionerade möte.
