Hayley, nezbedná austrálska líška, túži po vzrušení z masívneho ebenového drieku v ústach. Pri prechádzke narazí na dráždivý pohľad - obrovský čierny penis. Neschopná odolať, podľahne svojim túžbam a ponorí sa do pulzujúceho údu, berie ho hlboko do hrdla. Čierny cvok potom opláca láskavosť, opláca pozornosť jej bohatým lonom a vychutnáva si každý okamih. Intenzita sa stupňuje, keď sa zapájajú do rôznych polôh, zozadu do kovbojky, každý z nich posúva svoje hranice. Vyvrcholenie prichádza, zanechávajúc Hayleys ústa naplnené uvoľnením černochov, dôkaz ich vášnivého stretnutia.