Hayley, en slem australsk vixen, lengter etter spenningen ved et massivt ibenholt skaft i munnen hennes. Mens hun rusler langs, møter hun et fristende syn - en kolossal svart kuk. Ute av stand til å motstå, bukker hun under for lystene sine og dykker inn i det bankende lemmet, tar det dypt inn i halsen hennes. Den svarte studen returnerer deretter tjenesten, overøser oppmerksomheten på hennes rikelig barm og nyter hvert øyeblikk. Intensiteten eskalerer når de engasjerer seg i ulike stillinger, fra bak til cowgirl, hver og presser sine grenser. Klimaks kommer, og etterlater Hayleys munn fylt med den svarte mannens utløsning, et testament til deres lidenskapelige møte.
