היילי, שועלה אוסטרלית שובבה, משתוקקת לריגוש של פיר הובנה מסיבי בפיה. כשהיא מטיילת לאורכו, היא נתקלת במראה מגרה - זין שחור ענק. לא מסוגלת להתנגד, היא נכנעת לרצונותיה וצוללת לתוך האיבר הפועם, לוקחת אותו עמוק לתוך גרונה. לאחר מכן החתיך השחור מחזיר טובה, מרעיף תשומת לב על החזה השופע שלה ומתענג על כל רגע. העוצמה מסלימה כשהם עוסקים בתנוחות שונות, מאחור ועד בוקרת, כל אחד פורץ את הגבולות שלו. השיא מגיע, משאיר את היילי פה מלא בשחרור הגברים השחורים, עדות למפגש הנלהב שלהם.
