Hayley, en fræk australsk vixen, higer efter spændingen ved et massivt ibenholt skaft i munden. Mens hun rusler med, møder hun et fristende syn - en kolossal sort pik. Ude af stand til at modstå, bukker hun under for sine lyster og dykker ned i det dunkende lem, tager det dybt ind i hendes hals. Den sorte stud vender derefter tilbage tjenesten, overdænger opmærksomhed på hendes rigelige barm og nyder hvert øjeblik. Intensiteten eskalerer, da de engagerer sig i forskellige stillinger, bagfra til cowgirl, hver og skubber deres grænser. Klimakset kommer, og efterlader Hayleys mund fyldt med den sorte mands udløsning, et vidnesbyrd om deres lidenskabelige møde.
