Hayley, nezbedná australská liška, touží po vzrušení z masivního ebenového dříku v ústech. Když se prochází, narazí na dráždivý pohled - obrovský černý penis. Neschopná odolat, podlehne svým touhám a ponoří se do pulzujícího údu, vezme ho hluboko do krku. Černý hřebec pak oplácí laskavost, oplývá pozorností na jejím bohatém lůně a vychutnává si každý okamžik. Intenzita se stupňuje, když se zapojují do různých poloh, zezadu do kovbojky, každý z nich posouvá své hranice. Vyvrcholení přichází, zanechává Hayleys ústa plná černých mužů uvolnění, svědectví o jejich vášnivém setkání.