En gruppe vilde russere arrangerer en fest for de frække. Som natten skrider frem, smider gæsterne deres hæmninger og engagerer sig i et hedt orgie. Kameraet fanger den rå, ufiltrerede passion, da parrene bliver nede og beskidte. Pigerne viser deres seksuelle dygtighed, rider deres partnere med iver, mens fyrene tager ansvaret og støder med vild intensitet. Handlingen er intens, med kroppe flettet ind i en frenesi af nydelse. Pigerne bliver bøjet over, taget bagfra og endda ovenpå, rider deres elskere til klimaks. Fyrene kan ikke holde sig tilbage, frigiver deres ladninger i munde og på kroppe og efterlader alle tilfredse og brugte. Dette russiske teenageorgie er et testamente til den vilde side af den slaviske kultur, hvor sex fejres i al sin rå, primære herlighed.
