Emma, en fantastisk blond bombe, har haft en hemmelig lyst til at udforske trekantens verden. Hun har altid været fan af store sorte pikke, og hendes venner har endelig aftalt at få hendes drøm til live. Scenen åbner med, at Emma går ned på knæ, klar til at byde en stor sort pik velkommen i munden. Mens hun dygtigt arbejder sin magi på det massive lem, er to andre fyre med, ivrige efter at smage hende også. Handlingen varmes op, da Emma bliver kneppet bagfra af den store sorte pik, hendes venner skiftes til at pløje hende bagfra. Intensiteten når nye højder, da de skifter til cowgirl-stillinger, hvilket giver Emma chancen for at ride begge pikke. Klimakset er et syn at se, med Emma dækket af sperm fra begge sine elskere. Denne interracial trekant er en vild tur, der efterlader Emma og hendes seere tilfredse og længes efter mere.
