ميا خليفة، مراهقة نيوزيلندية، تتعامل بمهارة مع قضيب أسود ضخم في جلسة جنسية قاسية بين الأعراق. تصل إلى ذروتها، حرفيًا، حيث تنتظر ميا مكافأتها بفارغ الصبر - انفجار قوي يتركها تلمع بالرضا. هذا ليس لضعاف القلوب، ولكن لأولئك الذين يشتهون عملًا عاطفيًا ومكثفًا غير مفلتر، هذا أمر لا بد من مشاهدته. لذا، تصدح بالمتعة واستعد لرحلة مجنونة مع ميا خلف ظهرها وعشيقها الأسود الضخم.