Ariel Lees, en fantastisk brunette med lækre kurver, længes efter et lidenskabeligt møde med sin stedfar. Da hun kommer ind i hans soveværelse, bliver luften tykkere af forventning. Hendes stedfar, en moden mand med et skælmsk glimt i øjnene, er mere end klar til at opfylde hendes ønsker. Han hengiver sig ivrigt til hendes kys, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Varmen eskalerer, da han tager hendes top af, og afslører hendes fyldige, lokkende bryster. Han fortsætter derefter med at glæde hende med sin dygtige tunge, hvilket gør hende vild af lyst. Da han rejser sig, tager Ariel ham ivrigt i munden og arbejder kyndigt med sin magi. Intensiteten bygger sig op, da de bevæger sig i forskellige positioner, hver især mere spændende end den sidste. Den store finale ser hende ride ham lidenskabeligt, kulminere i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
