En ung, slank svart mann med en stor svart kuk er i ferd med å ha sin første analsex med en fantastisk svart babe. Handlingen starter med lidenskapelig kyssing og sensuell suging, før hovedbegivenheten. Fyrens massive lem dunker av forventning mens han forbereder seg på å ta jomfrudommen hennes bakfra. Han smører opp og begynner sakte å trenge inn i det tette hullet hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Synet av den store rumpa hans som blir strukket av monsterkuken hans er et syn å se. Hele filmen viser deres intense analsex, med fyren som ikke viser nåde mens han banker henne hardt. Dette er et must-se for fans av store svarte kuker og anal action.