En attraktiv milf-mor beslutter sig for at have en udenomsægteskabelig affære med sin vens søn og knalde ham. De går igen direkte til den virkelige handling, og kameraet følger dem, mens filmen produceres, de fremskynder ved at have intens og vild sex, og den afsluttende scene er, at han sprøjter sæd ud over hendes ansigt.