Az ártatlan bájú fiatal thai táncos Bangkok vibráló városában egy éjszakai klubban találja magát, meghallgatásra vágyva egy szerepért, ami megváltoztathatja az életét. Egy tapasztalt turista, akit lenyűgözött a magával ragadó előadása, felajánlja, hogy segít neki biztosítani ezt a lehetőséget. A csábítás tánca kibontakozik, ahogy a turista egy félreeső helyre vezeti, ahol az igazi meghallgatás megkezdődik. Tapasztalt kezei felfedezik kicsi testét, felfedve természetes csábítását. Ahogy a feszültség nő, elviszi egy közeli bárba, ahol a szenvedély igazi próbája következik. Rajzírozza, semmit sem bízva a képzeletre, és mélyen forró terhelésben csúcsosodik ki, jelezve a meghallgatás végét a legintimebb módon. Ez a forró találkozás egy ázsiai tini és egy idősebb turista között, nyers vágy ragyog arra, hogy az éjszaka szívében égetni fog az élet.