בעיר התוססת בנגקוק, רקדנית תאילנדית צעירה עם קסם תמים מוצאת את עצמה במועדון לילה, להוטה לאודישן לתפקיד שיכול לשנות את חייה. תיירת ותיקה, מוקסמת מההופעה הכובשת שלה, מציעה לעזור לה להבטיח את ההזדמנות הזו. מחול הפיתוי מתפתח כשהתיירת מובילה אותה לאזור מבודד, שם מתחיל האודישן האמיתי. ידיו המנוסות חוקרות את גופה הקטנטן, וחושפות את המשיכה הטבעית שלה. ככל שהמתח נבנה, הוא לוקח אותה לבר קרוב, שם מתפתח מבחן התשוקה האמיתי. הוא מלהיט אותה, לא משאיר כלום לדמיון, ומגיע לשיא בעומס חם עמוק בתוכה, מסמן את סוף האודישן בצורה הכי אינטימית. המפגש הלוהט הזה בין נערה אסייתית לתיירת מבוגרת מציג את התשוקות הגולמיות והלא מסוננות שיכולות להצית בלב חיי הלילה התוססים של בנגקוק.
