Alex Blake och Naudi Nala, två artister som vill sträcka sig efter stjärnstatusen, träffar en castingdirektör på scenen som kan betraktas som den sexuella. När de känner sig fria att visa sina talanger, är de snabbt involverade i en passionerad svart/vit dubbel blowjob-scen som får regissören att puffa ut sitt bröst.