Alex Blake og Naudi Nala, to performere der vil række ud efter stjernestatus, møder en castingdirektør på scenen, der kan betragtes som den seksuelle. Da de føler sig fri til at vise deres talenter, er de hurtigt involveret i en lidenskabelig sort/hvid dobbelt blowjob scene, der får instruktøren til at puffe sin brystkasse ud.
