Morgan Ray, egy lenyűgöző menyecske nagy, természetes mellekkel, dögös randevúzást tervez egy nagy fekete kakassal. Személyi edzője, egy izmos testépítő, lelkesen várja a műsort. Az akció azzal kezdődik, hogy Morgan térdre esik, mohón vesz egy nagy fekete farkat a szájába. A fekete fasz íze borzong le a gerincén, lüktetve a punciját. Megragadja az alkalmat, az edzője feltárja lüktető tagját, alig várja, hogy szemtanúja legyen annak, ahogy a lánya elbaszott. Morgan, valaha a kanos puma, nem habozik. Hajol, bemutatva szűk punciát. A fekete farka látványa egy nagy farkat fog meg, hogy eltűnik a fekete puncija. A fekete puci eltűnik a látványtól, ahogy a nagy szenvedély kitölti a szobáját, ahogy a fekete farka tele van a szenvedély nagy ajkaival, és a hálószobában forró nyögéssel távozik. Ez a 1. forró akció forró 1-ben visszhangzik, ahogy a szobája tele van a nagy élvezettel.