גבר קווקזי אסיר תודה מטפח כמיהה עמוקה למאהב הלטינה שלו, שהיא במקרה החברה שלו. לעלמה הנועזת הזו יש קסם ייחודי שמבדיל אותה מהשאר, פתייה מגרה שמשאירה את המאהב הקווקזי שלה משתוקק לעוד. ליופייה האקזוטי משתווה רק גודל האיבר המרשים של בן זוגה, אותו היא מקדמת בשקיקה לחיבוק המזמין שלה. מראה הילד הקווקזי החמוד הזה, גופו המתפתל באקסטזה, הוא עדות לרצונות הבלתי יודעים שובע שצורכים אותו. חברתו, ברונטית מהממת, מתענגת ממראה סיפוקו, גניחותיה מהדהדות בשלו כשהיא נכנעת לקצב המפגש הנלהב שלהם. הזוג האירופי הזה יוצא למסע של תשוקה בלתי מרוסנת, גופם השזור במחול עתיק כמו הזמן עצמו. ההתעלסות שלהם, עדות לרצונותיהם המשותפים, היא מראה לעין, עדות לכוח התאווה והכמיהה.