En behåret ibenholt jock tager på en hvid fyrs monsterpik i et hedt møde og starter med en lidenskabelig visning af homoseksuel lidenskab. Klimakset kommer, da den sorte jock modtager en varm ladning, hans støn af nydelse ekko gennem rummet. Dette interracial homoseksuelle møde er en fest for sanserne og viser den rå, ufiltrerede passion mellem en sort bodybuilder og hans hvide partner.