En ung asiatisk pige, kun 18 år gammel, opdager sin bedste ven, en hvid fyr, der engagerer sig i seksuel aktivitet med sin kæreste. I første omgang fanget af vagt, hun ude af stand til at undertrykke sin nysgerrighed og ønske om at deltage i det intime møde. Scenen udspiller sig med den hvide fyr, der ivrigt tilfredsstiller venindens ønsker, mens den unge asiatiske pige ivrigt venter på sin tur. Den filippinske teenager, lille og yndig, bliver snart lokket af den hvide fyr og fører til en lidenskabelig udveksling. Trioen begiver sig ud på et varmt eventyr, udforsker dybet af deres lyster. Den hvide fyr tilfredsstiller begge piger dygtigt og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres liderlige møde, fra den indledende tøven til klimaks finalen. Dette er en fortælling om forbudt frugt og uimodståelig fristelse, sat mod baggrunden af en malerisk filippinsk by, komplet med en trike patrulje, der tilføjer den eksotiske stemning.
