Krásna, červenovlasá masérka menom Annabel Redd narazí na priateľa svojej sestry v ich garáži. Práve keď sa pripravuje na žart, dáva mu pekný prvý pohľad na jej obrovské kozy. Ich sexuálne stretnutie sa zmení na hnusný zážitok a ich sexuálna chémia sa zmení na hrbolatú sexuálnu seansu.