Krásná, rudohlavá masérka jménem Annabel Redd narazí na přítele své sestry v jejich garáži. Právě když se připravuje na to, že si z ní udělá srandu, poprvé mu ukáže své obrovské kozy. Jejich sexuální rande se promění v ošklivý zážitek a jejich sexuální chemie se změní v hrbolatou sexuální seanci.