Teenageren Giovanna Gensen har en lille form, og hun er kun 19 år gammel, men hun ved, hvordan en stor sort pik skal behandles

Den lille Giovanna Gensen i en dampende XXX-session med en stor sort pik, der svinger elsker. Hun bliver våd og klar til at passe til ham store sorte pik, og så tager hun udfordringen op og begynder at sutte den.