Kicsi japán irodai dolgozó, Haseumi szenvedélyesen találkozik természetes melleivel és szőrös hódjával, ami szenvedélyes találkozáshoz vezet. Nem vesztegeti az időt, hogy kemény farkát a csicskójába merítse, a látvány, ahogy eksztázisban vonaglik, vadítóvá teszi. Ez a találkozás nem csak a nyers szenvedélyről szól, hanem a felfedezésről és a kísérletezésről is. Mélyebbre merülnek vágyaikban, feszegetve kapcsolatuk határait. A közeli felvételek megörökítik találkozásuk minden részletét, semmit sem bízva a képzeletre. Ezt kötelező megnézni az ázsiai, szőrös punci, és labdanyalás jelenetek rajongóinak.