Kun tyttö-next-door harrastaa kolmikkoa, hän saa tavata ottelunsa kauniissa transseksuaalissa. Se kuumenee, kun he löytävät toistensa ruumiiden fyysiset ominaisuudet, joissa heitä kohdellaan herättävämmäksi anaalinautinnoksi ja mielen puhaltamiseksi persepanoksi.
