Stretch3x og Suzeequebbw, to umettelige vixens, befinner seg i en pirrende trekant, hengir seg ivrig til gledene til en velutstyrt svart hingst. Handlingen starter med at Suzeequiebbw tar tøylene, hennes ekspertlepper jobber magi på det massive lemmet. Gruppedynamikken intensiveres når den fete pumaen blir med, hennes naturlige pupper svaier i rytme med lidenskapen av møtet. Stretch3xs, ikke en å gå glipp av, følger etter, halsen hennes imøtekommer ivrig omkretsen av monsterkuken. Rommet fylles med den berusende duften av begjær, når gruppen utforsker dypet av deres kjødelige trang. Den fete milfen tar sentrum nok en gang, hennes store kurver fremheves av kontrasten til den massive svarte kuken.
