Stretch3x וסוזקוובו, שתי שועלות שאינן יודעות שובע, מוצאות את עצמן בשלישייה מגרה, מתמכרות בשקיקה לתענוגות של סוס שחור מוכשר. הפעולה מתחילה כשסוזקווב לוקח את המושכות, שפתיה המומחיות עושות קסמים על האיבר העצום. הדינמיקה הקבוצתית מתעצמת כשהפומה השמנה מצטרפת, הציצים הטבעיים שלה מתנדנדים בקצב עם להט המפגש. Stretch3ex, לא אחת שמחמיצה, עוקבת אחר החליפה, גרונה מתאים בשקיקה להיקף הזין המפלצתי. החדר מתמלא בריח משכר של תשוקה, כשהקבוצה חוקרת את מעמקי תשוקותיהם הגשמיות. המילפית השמנה עולה למרכז הבמה פעם נוספת, קימוריה השופעים מודגשים בניגודיות הזין השחור המאסיבי. הסצנה מגיעה לשיאה, הנשים השמנות והיפות שנותרו מתנשפות, בטנה נוצצת תחת האור הרך של החדר. הקבוצה נסוגה, סיפוקן ניכר בעיניהן המזוגגות ולחייה הסמוקות.
