I de avskilda gränserna i sitt garage befinner sig en man av obestridlig snygghet i sällskap med Cee, en hisnande transsexuell. Oförmögen att motstå hennes eggande lockelse, ger han efter för sina ursprungliga drifter. Cee utför skickligt fellatio på honom, hennes expertläppar och tunga skickar vågor av njutning som strömmar genom hans kropp. Förväntan byggs upp när hon lutar sig i soffan, särar på benen för att avslöja hennes inbjudande ingång. Mannen tränger ivrigt in i henne, deras kroppar rör sig i takt, deras passion tänder rummet. Deras erotiska dans fortsätter, deras stön och flämtningar ekar i det slutna utrymmet. De utforskar varandras kroppar, deras lust eskalerar vid varje beröring. Mannen tar kontroll, hans kraftiga stötar driver dem båda till extasens rand. Deras klimax är explosiv, deras gemensamma tillfredsställelse uppenbar i deras uttryck. Detta intensiva möte lämnar dem båda spenderade och mätta, deras kroppar flätade i efterskenet av deras gemensamma extas.
