Кајлер Квин и Клои Капри, две младе навијачице, имају приватну праксу у кући свог тренера. Тренер, афрички комад, почиње да их заводи својим шармом и мишићима. Свлачи их до доњег веша и води једну од њих на кауч за врућу тројку. Тера их да сишу његов велики црни курац док мази њихове уске гузице. Затим их наизменично јебе у уске пичке и зјапеће шупке. Друга навијачица гледа, узбуђена призором. Након што је завршио јебање једне од њих, тера је да лиже његову сперму из шупка друге девојке. Затим, он то исто ради и са другом навијачицом. Обоје се смењују лижући једни друге гузице и замењујући његову сперму, све док обоје нису покривени његовим врућим теретом. Тренер затим покрива њихова лица својом спермом пре него што оду, задовољни њиховом интензивном групном сесијом.
