Kyler Quinn und Khloe Kapri, zwei junge Cheerleader, sind im Haus ihrer Trainer für eine private Praxis. Der Trainer, ein afrikanischer Hengst, beginnt sie mit seinem Charme und seinen Muskeln zu verführen. Er zieht sie bis auf ihre Unterwäsche aus und nimmt einen von ihnen mit auf die Couch für einen heißen Dreier. Er lässt sie seinen großen schwarzen Schwanz lutschen, während er ihre engen Ärsche befummelt. Dann fickt er sie abwechselnd in ihre engen Muschis und klaffenden Arschlöcher. Die andere Cheerleade schaut zu und wird von dem Anblick erregt. Nachdem er mit einer von ihnen fertig ist, lässt er sie sein Sperma von den anderen Mädchen lecken. Dann macht er das gleiche mit der anderen Cheerleaser. Beide lecken sich ab, wechseln sich ab und wechseln sich ab, bis sie sich gegenseitig abspritzen, bis sie seine Ladung in ihre enge Arsch decken, bevor sie seine Gruppe mit heißem Gesicht bedecken.
