En man som bor granne är en riktig kännare av vackra kvinnor och har mycket erfarenhet av detta. Hans grannfrun är en mogen kvinna, som älskar sex mycket. Hon har en styvdotter, som är väldigt lik henne till utseendet. Båda kvinnorna är sexiga, med stora bröst och en söt rumpa. Mannen bestämmer sig för att ha sex med dem båda på en gång. Tjejerna är redo för det. De klär av sig sina trosor och trosor och börjar onanera sina fittor. Mannen går till huset hos dessa vackra kvinnor och börjar knulla en av dem direkt. Den andra kvinnan är redo att hjälpa honom med ett utmärkt handjobb. Killen suger skickligt deras bröst och slickar deras våta fittor.
