Een man die ernaast woont is een echte kenner van mooie vrouwen en heeft hier veel ervaring in. Zijn buurvrouw is een rijpe vrouw, die erg van seks houdt. Ze heeft een stiefdochter, die qua uiterlijk erg op haar lijkt. Beide vrouwen zijn sexy, met grote tieten en een schattige kont. De man besluit om met beiden tegelijk seks te hebben. De meiden zijn er helemaal klaar voor. Ze kleden hun slipje en slipje uit en beginnen hun kutjes te masturberen. De man gaat naar het huis van deze mooie vrouwen en begint er gelijk eentje te neuken. De andere vrouw staat klaar om hem te helpen met een uitstekende handjob. De kerel zuigt vakkundig hun borsten en likt hun kutje nat. Hij neukt de ene terwijl de ene meiden aan de andere kant zijn lul zuigen. Beiden zijn tevreden met hun borsten. Ze ontvangen beide een hete lading. Beiden krijgen een hete maag.
