En mann som bor ved siden av er en ekte kjenner av vakre kvinner og har mye erfaring i dette. Naboens kone er en moden kvinne, som elsker sex veldig mye. Hun har en stedatter, som er veldig lik henne i utseende. Begge kvinnene er sexy, med store pupper og en søt rumpe. Mannen bestemmer seg for å ha sex med dem begge på en gang. Jentene er klare for det. De kler av seg trusene og trusene og begynner å onanere fittene sine. Mannen går til huset til disse vakre kvinnene og begynner å knulle en av dem med en gang.. Den andre kvinnen er klar til å hjelpe ham med en utmerket håndjobb. Fyren suger dyktig brystene deres og slikker de våte fittene deres. Han knuller en av jentene mens den andre suger pikken hans. De er begge fornøyde med denne treveis sexen. På slutten får de begge en varm belastning på magen og brystene.
