גבר שגר בדלת ליד הוא אנין של נשים יפות ויש לו הרבה ניסיון בזה. אשתו השכנה שלו היא אישה בוגרת, שאוהבת סקס מאוד. יש לה בת חורגת, שדומה לה מאוד במראה. שתי הנשים סקסיות, עם ציצים גדולים ותחת חמוד. הגבר מחליט לקיים יחסי מין עם שתיהן בבת אחת. הבנות מוכנות לזה. הן מפשיטות את התחתונים והתחתונים שלהן ומתחילות לאונן את הכוס שלהן. הגבר הולך לבית של הנשים היפות האלה ומתחיל לזיין את אחת מהן מיד. האישה השנייה מוכנה לעזור לו בעבודת יד מצוינת. הבחור מוצץ במיומנות את השדיים שלהן ומלקק את הכוס הרטוב שלהן. הוא מזיין את אחת הבנות בזמן שהשנייה מוצצת לו את הזין. שתיהן מרוצות מהסקס המשולש הזה. בסופו של דבר, שתיהן מקבלות מטען חם על הבטן והשדיים.
