En mand, der bor ved siden af, er en rigtig kender af smukke kvinder og har stor erfaring i dette. Hans nabokone er en moden kvinde, som elsker sex meget. Hun har en steddatter, som ligner hende meget i udseende. Begge kvinder er sexede, med store bryster og en sød røv. Manden beslutter sig for at have sex med dem begge på én gang. Pigerne er klar til det. De klæder deres trusser og trusser af og begynder at onanere deres fisser. Manden går til huset hos disse smukke kvinder og begynder at kneppe en af dem med det samme. Den anden kvinde er klar til at hjælpe ham med et fremragende håndjob. Fyren sutter dygtigt deres bryster og slikker deres våde fisser.
