Muž, který bydlí vedle, je skutečný znalec krásných žen a má v tom spoustu zkušeností. Jeho sousedka manželka je zralá žena, která miluje sex velmi. Má nevlastní dceru, která je jí velmi podobná svým vzhledem. Obě ženy jsou sexy, s velkými kozami a roztomilým zadečkem. Muž se rozhodne mít sex s oběma najednou. Dívky jsou na to připraveny. Svléknou si kalhotky a kalhotky a začnou masturbovat své kundičky. Muž jde do domu těchto krásných žen a začne jednu z nich hned šukat. Druhá žena je připravena mu pomoci vynikajícím honěním. Chlap šikovně saje jejich prsa a olizuje jejich mokré kundičky.Šuká jednu z dívek, zatímco druhá mu cucá péro. Oba jsou spokojeni tímto trojcestným sexem. Na konci oba dostanou horkou dávku na břicho a prsa.
