رجل ذو خبرة يسكن في الجوار هو خبير حقيقي في النساء الجميلات ولديه الكثير من الخبرة في هذا. جيرانه امرأة ناضجة تعشق الجنس كثيرًا. لديها ابنة زوجة تشبهها كثيرًا في المظهر. كلا السيدتين جذابتان، مع ثديين كبيرين ومؤخرة لطيفة. يقرر الرجل ممارسة الجنس معهما في نفس الوقت. الفتيات جاهزات لذلك. يتعرين لملابسهن الداخلية والملابس الداخلية ويبدأن في الاستمناء بأجسادهن. يذهب الرجل إلى منزل هاتين المرأتين الجميلتين ويبدأ في نيك إحدىهما على الفور. المرأة الأخرى مستعدة لمساعدته بعملية احتضان ممتازة. يمص الرجل ثدييهما بمهارة ويمص كسيهما الرطبين. ينيك إحدى الفتيات بينما تمتص الأخرى قضيبه. كلاهما راضيان عن هذا الجنس الثلاثي. في النهاية، يتلقيان حمولة ساخنة على معدتهما وثدييهما.
