En smuk og utrolig erotisk ladet ung pige drømmer om en stor sort pik. Hendes ønske bliver opfyldt, når hun har et seksuelt møde med en bøsse voksenfilmskuespiller nøgen og viril; manden der møder hende viser stor kærlighed og giver utrolig sex, alt imens kvinden kommer rigeligt.