En förförisk afrikansk bedragare lockar en ung collegecoed med löften om lätta pengar och istället släpper han lös sina sanna avsikter - att förföra henne i en värld av njutning och smärta. Med en hypnotisk sång befaller han henne att klä av sig och ställa sig på knä framför honom, redo att serva hans massiva ebenholtsskaft. Hennes oskuld strippas snart bort, ersätts av en glupsk aptit på hans kolossala lem. Den asiatiska skönheten tar honom djupt in i halsen, hennes blonda klänningar gungar medan hon arbetar sin magi. Sedan böjer hon sig fram och presenterar sin tighta bak för hans kolossala lem att hävda. Han stöter med vild övergivenhet, hennes stön ekar genom rummet när han fyller henne till bredden. Detta är en helfigursfilm som dyker in i djupet av svart magi och femdom, utan att lämna något hörn outforskat. Det är en vild åktur av sex, dominans och underkastelse som kommer att lämna dig andfådd och längta efter mer.