I dette hete møtet, var de vitne til et lidenskapelig møte mellom to brasilianske studer, deres kropper glinsende under den myke gløden fra soverommet. Scenen utspiller seg i sanntid, og fanger hver rå, intime detalj av deres barback-elskov. Kameralinsen zoomer inn, og tilbyr et nært og personlig syn på deres nakne kropper flettet inn i ekstase. Huden deres er et testament til deres latinske arv, mørk og fristende, mens de utforsker hverandres kropper med uhemmet lyst. Rytmen i bevegelsene deres er hypnotisk, synkronisert til knulling av hjertene deres. Klimakset er eksplosivt, og kulminerer i en krempai som lar begge menn hive etter pusten. Dette er ikke bare en pornoscene, men en feiring av rå, ufiltrert lidenskap, et testament til skjønnheten av homofil kjærlighet. Dette er en film for de som setter pris på skjønnheten av amatør, bareback sex, hvor det eneste som er mer fantastisk enn selve handlingen er utsikten.