I dette hede møde var der et lidenskabeligt møde mellem to brasilianske nitter, hvor deres kroppe glinsede under soveværelsets bløde skær. Scenen udspiller sig i realtid og fanger hver rå, intime detalje af deres barback-elskov. Kameralinsen zoomer ind, og tilbyder et tæt og personligt syn af deres nøgne kroppe flettet ind i ekstase. Deres hud er et vidnesbyrd om deres latinske arv, mørk og lokkende, da de udforsker hinandens kroppe med uhæmmet lyst. Rytmen i deres bevægelser er hypnotisk, synkroniseret med hjerternes knepperi. Klimakset er eksplosivt og kulminerer i en creampie, der efterlader begge mænd gispende efter vejret. Dette er ikke bare en pornoscene, men en fejring af rå, ufiltreret lidenskab, et testamente til skønheden ved homoseksuel kærlighed. Dette er en film for dem, der værdsætter skønheden ved amatør, bareback sex, hvor det eneste der er mere betagende end selve handlingen er udsigten.
