I en verden hvor virkeligheten slører med fantasi, befinner en ung mann seg på en perversjonsklinikk, og søker hjelp for sin kones mystiske sykdom. Mens han dykker ned i sannhetens og begjærets spill, avdekker han en sjokkerende åpenbaring - hans kones sanne natur. Langt fra den uskyldige ektefellen han trodde han kjente, hun en vill fristerinne, som lengter ikke bare etter en partner, men en hel gruppe. Veiledet av legens vridde visdom, begir de seg ut på en reise med erotisk utforskning, ved hjelp av en rekke leker for å tenne hennes lidenskap. Mannen, først overrumplet, bukker under for den primære trangen, blir med i ekstasen. Snart er de tapt i en verden av nytelse, hemningene deres fjernet. Men natten er langt fra over. Klimaks venter - en nådeløs, ubøyelig gruppesex som presser dem til grensene for deres lyster. Etter hvert som natten forsvinner, forlater de seg ikke med skam, men en nyfunnet forståelse av hverandre. De skilles, for alltid forandret, deres hemmeligheter ikke lenger skjult, men omfavnet.