Lisey Sweet ve Kenna James, bol göğüslü iki ateşli üvey anne, asi genç üvei kızlarını babasından çalarken yakalıyorlar ve ona asla unutamayacağı bir ders kabuğu öğretmek için bir fırsat buluyorlar. Onu çıplak tenine indiriyorlar ve her hareketinde ona rehberlik eden istekli oyuncaklarını yapmaya devam ediyorlar. Üçlü, ateşli bir grup seansına giriyor ve olgun kadınlar sırayla genç kızların ellerine ve ağzına rehberlik ediyor, hepsi de sıkı küçük bedeni iyice keşfedilirken. Sahne, çırpınan üyelerini istekli bir şekilde emdikçe akıl almaz bir orgazma ulaşıyor ve her ikisini de tamamen tatmin ediyor. Bu karşılaşma sadece sert bir uyarı olarak hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda babalara zevk izleyen bir Sıcak seks kaseti de sunuyor.