En het bassengfest blir kinky med tre sexy menn som henger ut, nyter solen og hverandres selskap. En av gutta, en bi-hunk, foreslår at de krydrer ting med litt BDSM-action. De andre er nede for turen, og snart nok, han tar kontroll, stripper dem ned og leker med lystene sine. Den bi-fyren blir domet, tar en av vennene sine til kanten av nytelse og smerte. Den andre fyren blir med på handlingen, blir med på moroa og utforsker sin egen kinky side. Bassenget blir en lekeplass for fetisjfantasier, med dominans, underkastelse og alt i mellom. Den bi-fyren får en slurvete blowjob fra en av vennene sine, mens den andre ser på, hans eget ønske vokser for hvert øyeblikk. Trekanten blir til en vill BDSMgruppesex-økt, flytter grenser og oppdager nye nivåer av nytelse.