ثلاثة رجال جذابين يستمتعون بحفلة حمام سباحة ساخنة، يستمتعون بالشمس والآخرين. أحد الرجال، رجل ذو قضيب كبير، يقترح عليهم إضفاء نكهة على الأمور ببعض العمل الجنسي القذر BDSM. الآخرون مستعدون للرحلة، وقريبًا بما فيه الكفاية، يتحكمون، يجردونهم ويلعبون برغباتهم. يصبح الرجل الثنائي هو السيطرة، ويأخذ أحد أصدقائه على حافة المتعة والألم. ينضم الرجل الآخر إلى العمل، وينضم إلى المرح ويستكشف جانبه الغريب. يصبح المسبح ملعبًا لتخيلاتهم الجنسية، مع الهيمنة والخضوع وكل شيء بينهما. يحصل الرجل ذو القضيب الكبير على مص قذر من أحد أصدقاؤه، بينما يشاهد الآخر، تنمو رغبته الخاصة مع كل لحظة تمر. يتحول الثلاثي إلى جلسة جنس جماعية BDSM مثيرة، تدفع حدودهم وتكتشف مستويات جديدة من المتعة.