Seorang lelaki gay yang pemalu menyimpan keinginan yang mendalam untuk seks yang kasar dan intens. Dia mengidamkan gairah primitif yang hanya datang dari keintiman tanpa pelindung. Fantasinya menjadi kenyataan apabila dia bertemu dengan seorang wanita kulit hitam yang langsing yang bersemangat untuk memenuhi keinginan terdalamnya. Kecantikan berambut coklat itu membawanya ke dalam pelukannya, mulut pakarnya bekerja keajaiban pada anggota yang sakitnya. Dia kemudian meletakkan dirinya di atasnya, menunggang zakarnya yang tegang dengan rasa tidak puas. Tangannya yang terampil, mengatur gerakan gairah lelaki itu untuk memuaskan kedua-dua lelaki itu, memenuhi hasrat lelaki itu dengan tangannya yang kuat untuk memasuki bilik tidur yang sempit.