En genert homoseksuel mand nærer et dybt ønske om intens, hård sex. Han higer efter den rå, primære lidenskab, der kun kommer fra uhæmmet, barback intimitet. Hans fantasier kommer til live, når han møder en slank sort kvinde, der er ivrig efter at opfylde hans vildeste ønsker. Den brunette skønhed tager ham i sine arme, hendes ekspert mund gør underværker på hans smertende lem. Hun placerer sig derefter over ham, rider hans dunkende pik med umættelig sult. Hendes dygtige hænder styrer hans bevægelser, indstiller rytmen i deres lidenskabelige møde. Synet af ham bøjet forover, hans røv grebet af hendes kraftfulde hænder, er et syn at se. Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres støn fylder rummet, da de når toppen af nydelse. Dette passionerede møde mellem en frygtsom homoseksuel mand og en slank sort kvinde er et bevis på den rå, ufiltrerede lyst, der kan antændes, når to kroppe kolliderer.