קלואי רוזס כבר די הרבה זמן מחבקת את תשוקתה הסודית לאביה החורג. היא כמהה להרגיש את חום ידיו החזקות על גופה הקטנטן, ואת טעם שפתיו על עורה העדין. הפנטזיות שלה נטרפו על ידי מחשבות על זרועותיה החזקות והשעירות המחבקות אותה, ועיניו העמוקות והחודרות מביטות אל תוך עיניה. יום גורלי אחד, היא מחליטה לעשות את הצעד ולפתות את אביה החורג. היא מפתה אותו בקסמה שאי אפשר לעמוד בפניו, מובילה אותו לחדר האורחים. הציפייה נבנית כשהיא פותחת את כפתורי חולצתה, חושפת את שדיה הזקורים, המפתים. היא לוקחת בשקיקה את גבריותו לתוך פיה, עיניה נעולות בעיניו, נותנת לו גרון עמוק שמשאיר אותו מתנשף. המפגש הנלהב שלהם ממשיך כשהוא לוקח אותה מאחור, ידיו חוקרות את גופה החלק וחסר השיער. עוצמת תאוותם מורגשת כשהם עוסקים בסשן התעלסות סוער. גבולות התשוקה מתערפלים כשהם מאבדים את עצמם אחד בשני מתחבקים, מגשימים את הפנטזיות העמוקות והאפלות ביותר שלהם.