Запањујући извођач у срцу града, жељан да направи име за себе у свету забаве за одрасле, стиже на аудицију за продуцентску канцеларију. Њена лепота је без премца, њена страст је неоспорна. Продуцент, искусни ветеран у индустрији, одмах је занесен њеном привлачношћу. Позива је у своје приватне одаје, где је упознаје са добро обдареним мушкарцем боје, ентузијастом великог курца познатим по свом чудовишном члану. Продуцент, обожавалац великих црних курчева, гледа како извођач нестрпљиво узима велики црни курац у уста, њене импресивне вештине. Продуцент, који није један да пропусти акцију, придружује се, његово узбуђење опипљиво док гледа прелепу жену како ужива црном пастуху. Сцена ескалира, извођачке вештине тестиране док узима велики црни пенис дубље, њена страст подстиче сусрет. Продуцент, изгубљен у тренутку, не може а да се диви свом таленту, знајући да је ово само почетак обећавајуће каријере.
