En forførende brunette og hendes blonde stedsøster, der begge har lyst til en stor pik, lokker en velbegavet mand hjem til dem, mens deres forældre er væk. De fantaserer om hans monsterpik og er ivrige efter at smage den. Brunetten, en vellystig Latina, var den første til at vise sin røv frem og få sin tunge tilbedt. Hun tog derefter mandens pik i munden og demonstrerede sine deepthroating færdigheder. Hendes stedsøster sluttede sig snart til, skiftedes til at sutte og slikke hans pik. Manden, der ikke kunne modstå deres uimodståelige tiltrækning, kneppede brunetten i missionærstilling og fik hende til at stønne i ekstase. Derefter bøjede han blondinen over og ravede hende bagfra, hans massive pik stak ind i hendes ivrige fisse. Synet af disse smukke babes, der får deres røv kneppet af denne velhængte stud er virkelig et syn at se.
